CFP打造中國一流理財(cái)規(guī)劃師

注冊理財(cái)規(guī)劃師CFP培訓(xùn)認(rèn)證招生簡章

      2007年我國金融市場全面對(duì)外開放，"以產(chǎn)品銷售為中心"開始向"以客戶需求為中心"的顧問式服務(wù)轉(zhuǎn)型，理財(cái)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)能力將決定金融機(jī)構(gòu)的核心競爭力。銀行、保險(xiǎn)、證券、投資、理財(cái)、信托等金融機(jī)構(gòu)迫切需要對(duì)從事理財(cái)工作的人員進(jìn)行專業(yè)系統(tǒng)的培訓(xùn)，以擁有一批高素質(zhì)的理財(cái)專家，提高機(jī)構(gòu)的專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。

     根據(jù)《中共中央全國人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃綱要》，為了滿足金融業(yè)服務(wù)業(yè)的發(fā)展需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新趨勢又適合中國國情，既精通金融理論又擅長營銷實(shí)踐的個(gè)人理財(cái)專家，由中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)（CICFP）發(fā)起的注冊理財(cái)規(guī)劃師CFP資格認(rèn)證工作已全面開始。

一、主辦單位：
     經(jīng)中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)CFP南京管理中心授權(quán)，南通博圣培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)南通地區(qū)CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)、考試組織工作。

二、培訓(xùn)對(duì)象：
1、銀行的高管人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、對(duì)私部門的管理人員和理財(cái)專員；
2、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)主任、業(yè)務(wù)人員；
3、證券公司的銷售經(jīng)理、客戶經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員；
4、基金公司、投資公司的銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；
5、投資咨詢公司、理財(cái)公司、擔(dān)保公司、管理咨詢公司的高級(jí)咨詢專家及從業(yè)人員；
6、提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如注冊會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、律師；
7、對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問的人員。

三、報(bào)名資格（凡滿足下列條件之一者）：
1、具有碩士（或同等學(xué)歷）及以上學(xué)歷，從事相關(guān)工作滿1年以上；
2、具有本科（或同等學(xué)歷），從事相關(guān)工作滿2年以上；
3、具有金融或財(cái)務(wù)中級(jí)職稱，從事相關(guān)工作滿2年以上；
4、具有大專（或同等學(xué)歷），從事相關(guān)工作滿3年以上；
5、具有金融行業(yè)助理職稱，從事相關(guān)工作滿3年以上；
6、沒有上述學(xué)歷或職稱但從事金融工作滿5年以上；
7、經(jīng)考試委員會(huì)特殊批準(zhǔn)的相關(guān)人員。

四、課程內(nèi)容：
    統(tǒng)一使用中國注冊理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證培訓(xùn)考試指定教材，由知名理財(cái)專家、教授和海外資深理財(cái)專家、學(xué)者組成的CICFP專家講師團(tuán)全中文授課。
必修課程：《金融基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資學(xué)基礎(chǔ)和實(shí)務(wù)》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》、《財(cái)務(wù)基礎(chǔ)和稅務(wù)籌劃》、《理財(cái)顧問營銷和心理》、《綜合理財(cái)規(guī)劃》

五、培訓(xùn)考試及認(rèn)證：
      CFP認(rèn)證培訓(xùn)工作實(shí)行招生、培訓(xùn)、考試、發(fā)證、后續(xù)教育一體化服務(wù)。學(xué)員完成培訓(xùn)后，經(jīng)過理論基礎(chǔ)知識(shí)閉卷考試（總分100）和理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)考核（總分100），合格者將獲得由中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國注冊理財(cái)規(guī)劃師資格證書(CFP)”，該證書將為持證人今后從事理財(cái)規(guī)劃工作提供必備的執(zhí)業(yè)依據(jù)。目前中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)已與國際金融財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（SIRFP）及香港注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)（RFP-HK）簽署了專業(yè)資格互認(rèn)協(xié)議，即學(xué)員取得CFP資格后可豁免考試直接申請其他兩個(gè)協(xié)會(huì)的資格證書。對(duì)于取得證書的人員我們在征求本人意見后，在國家及各省、市主流權(quán)威媒體予以公布，同時(shí)也將向所在單位或機(jī)構(gòu)推薦優(yōu)秀會(huì)員競爭理財(cái)領(lǐng)導(dǎo)崗位或相應(yīng)工作。

六、培訓(xùn)時(shí)間地點(diǎn)：
培訓(xùn)地點(diǎn)：南通市區(qū)

培訓(xùn)時(shí)間：第一期于2010年7月開課, 108課時(shí).

七、報(bào)名資料：
1、身份證、學(xué)歷證書、職稱證書原件及復(fù)印件各2份；
2、1寸、2寸免冠彩色近照各4張；
3、填寫中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)資格認(rèn)證報(bào)名表。

CFP 注冊理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)考試南通項(xiàng)目中心
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